近日，國(guó)軒高科發(fā)布公告：為了加快公司國(guó)際戰(zhàn)略布局，打造公司國(guó)際化品牌和形象，滿足海外業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，公司籌劃境外發(fā)行全球存托憑證（Global Depository Receipts，“GDR”）并在瑞士證券交易所上市。

　　本次境外發(fā)行全球存托憑證并上市事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。本次發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布符合深圳證券交易所的上市要求，不會(huì)導(dǎo)致不符合股票上市條件的情形發(fā)生。本次GDR發(fā)行事項(xiàng)尚需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，最終獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性。

本次GDR發(fā)行上市的目的

1、加快國(guó)際戰(zhàn)略步伐

　　公司作為全球動(dòng)力鋰電池制造領(lǐng)軍企業(yè)之一，堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)為王、人才為本”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，在不斷加大研發(fā)技術(shù)投入的同時(shí)積極拓展全球市場(chǎng)。近年來(lái)，公司動(dòng)力電池產(chǎn)品出貨量快速增加，全球市占率穩(wěn)居前列，尤其海外客戶對(duì)公司產(chǎn)品的訂單需求明顯提升。

　　隨著全球各國(guó)陸續(xù)制訂“碳中和”戰(zhàn)略目標(biāo)，新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期，公司也處于國(guó)際化戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵階段。公司計(jì)劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場(chǎng)加大動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)和配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)，建設(shè)新一代一流的動(dòng)力電池生產(chǎn)線，快速實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)布局；吸引海外優(yōu)秀研發(fā)技術(shù)人員和管理團(tuán)隊(duì)，打造優(yōu)秀本地化團(tuán)隊(duì)；完善公司全球化產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)體系，加快實(shí)現(xiàn)研發(fā)產(chǎn)業(yè)化步伐，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)、產(chǎn)品全球雙一流。

　　公司本次GDR發(fā)行所募集的資金將主要用于公司國(guó)際化產(chǎn)業(yè)布局，加快公司國(guó)際化戰(zhàn)略步伐，有助于提升公司盈利能力和全球競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，符合公司股東的長(zhǎng)期利益。

2、利用資本市場(chǎng)支持

　　本次GDR發(fā)行上市是響應(yīng)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)政策號(hào)召，深化中歐資本市場(chǎng)互聯(lián)互通、借助境外資本市場(chǎng)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特別是新一代制造業(yè)發(fā)展的重大舉措。公司將充分利用中歐資本市場(chǎng)互聯(lián)互通的有利契機(jī)，提升公司全球范圍內(nèi)的品牌影響力，拓寬海外金融融資能力，保障公司國(guó)際化戰(zhàn)略發(fā)展的金融需求。

3、構(gòu)建全球市場(chǎng)體系

　　公司堅(jiān)持“立足國(guó)內(nèi)、走向國(guó)際”的經(jīng)營(yíng)理念，深耕動(dòng)力鋰電池全球市場(chǎng)，2021年公司與Volkswagen Aktiengesellschaft簽署《關(guān)于電池戰(zhàn)略合作關(guān)系的諒解備忘錄》，雙方共同在歐洲打造從電池材料、電池產(chǎn)品到電池回收利用的全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈；公司境外全資孫公司GOTION, INC.與美國(guó)大型上市汽車公司簽署了《Strategic Supply and Localization Agreement》（即《戰(zhàn)略供應(yīng)和本土化協(xié)議》），雙方希望在磷酸鐵鋰電池的供應(yīng)和采購(gòu)方面達(dá)成戰(zhàn)略合作；同時(shí)，公司全資子公司合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司與Tata AutoComp Systems Limited簽訂了《合資協(xié)議》，雙方在印度共同投資設(shè)立合資公司，實(shí)現(xiàn)公司在印度的產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)品銷售。

　　截止目前，公司已與多家國(guó)際客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作并簽訂產(chǎn)品銷售訂單，逐步構(gòu)建全球市場(chǎng)體系，本次GDR發(fā)行上市將有利于擴(kuò)大公司產(chǎn)品全球市占率，有利于提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，持續(xù)推動(dòng)公司健康發(fā)展。

4、完善公司治理水平

　　在公司引入大眾汽車作為戰(zhàn)略投資者的背景下，公司本次籌劃境外發(fā)行全球存托憑證并上市，將進(jìn)一步優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。通過(guò)引入國(guó)際知名投資者，借鑒先進(jìn)的管理理念、流程及方法，能夠持續(xù)完善公司治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)提升治理水平，為公司國(guó)際化、高質(zhì)量的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)提示

　　截至本公告披露日，本次境外發(fā)行全球存托憑證并上市的發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方案等尚在論證中，存在較大的不確定性。本次發(fā)行尚需取得公司董事會(huì)、股東大會(huì)的批準(zhǔn)，以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、瑞士證券交易所等境內(nèi)外主管部門(mén)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案，取得上述批準(zhǔn)、核準(zhǔn)或備案以及最終取得的相應(yīng)時(shí)間均存在不確定性。公司將根據(jù)本次發(fā)行進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

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