研究團隊

周麗君  騰易研究院院長兼首席分析師 騰易科技助理總裁

高英  騰易研究院行業(yè)分析師

石本雅  騰易研究院行業(yè)分析師

2024年中國購車家庭平均新增存款6.4萬元，總存款28.82萬元，理論上中國車市將迎來高質(zhì)量發(fā)展，擺脫內(nèi)卷(惡性競爭)

當下中國車市的內(nèi)卷程度(惡性競爭)有目共睹，除了要求相關(guān)部門整治內(nèi)卷，大家還非常關(guān)心中國車市的內(nèi)卷會不會持續(xù)惡化。由于家庭支出是衡量當下車市消費能力的關(guān)鍵指標，與家庭儲蓄是衡量未來車市消費潛力的關(guān)鍵指標，本報告聚焦家庭儲蓄，重點探究中國車市的未來消費潛力與內(nèi)卷演變；

21世紀前二十年，中國購車家庭的存款不多，因為車市消費主力是青年用戶，他們買車主要靠父母支持，且主要是結(jié)婚買車。近幾年中國購車家庭的存款不斷增加，2024年戶均新增存款6.4萬元，在當時該金額可以直接喜提輛星愿、海鷗、繽果等小電動。其中無新增存款的占比僅有9.19%，5-10萬元的占比最多，突破25%，在當時該金額可以直接喜提輛秦PLUS、星艦7、朗逸等入門級車型。新增存款超過10萬元的占比大幅下滑，其中10-20萬元降至10.64%，20-50萬元再次大幅降至3.06%，50-100萬元的屈指可數(shù)，超100萬元的寥寥無幾；

2024年中國購車家庭總存款28.82萬元，比新增存款翻了四倍多，比當年中國乘用車市場(新車)的平均售價高出十多萬元，在當時該金額可以直接喜提輛寶馬3系、奧迪A4L和奔馳C級等高端車型。其中5-10萬元、10-20萬元和20-50萬元的占比最突出，分別為16.80%、21.53%和24.10%，上述三大儲蓄區(qū)正是同期中國車市的核心價區(qū)，分別對應(yīng)入門價區(qū)、主流價區(qū)和高端價區(qū)?？偞婵畛^50萬元的占比大幅下滑，50-100萬元降至13.95%，100萬元以上降至3.31%；

由于平均值存在“被平均”現(xiàn)象，為了更好綜合整體水平，我們再看下中國購車家庭的中位存款。2024年新增存款與總存款的中位值分別為4萬元和16萬元，理論上日后中國多數(shù)家庭選購10萬元上下入門級產(chǎn)品的潛力是完全具備的；

從中位值到平均值，理論上未來幾年中國車市不僅具備全民普及的基礎(chǔ)，而且將迎來高質(zhì)量發(fā)展，但近幾年的實際表現(xiàn)并不樂觀，疫情后的中國車市每年都得打幾枚強力政策救市針，車市銷量得靠大量“零公里二手車”等奇葩數(shù)據(jù)來湊數(shù)，車企、零部件、經(jīng)銷商等被迫裁員、停產(chǎn)和關(guān)店，車市鬼哭狼嚎一大片，大家似乎看不到未來。

工薪與青年購車家庭的總存款都近16萬元，理論上緊湊型轎車、緊湊型SUV等入門產(chǎn)品將迎來新發(fā)展機遇，擺脫內(nèi)卷重災(zāi)區(qū)

從新增存款與總存款的整體看，理論上中國車市未來可期，接下來我們再分析下儲蓄能力較弱的工薪與青年兩大購車群體，看看中國車市的未來可期是否具備普世性；

從財富看，中國購車家庭儲蓄能力最強的當屬富豪家庭，2024年新增存款22.08萬元，總存款近百萬元，中國富豪完全可以輕松購車，日后將持續(xù)為尊界S800、理想L9、蔚來ET9、享界S9、問界M9、坦克700、極氪009等一大堆全新豪華車提供充裕的試錯機會；中產(chǎn)購車家庭新增存款7.41萬元，總存款36.34萬元，中國中產(chǎn)也能輕松購車，再加龐大規(guī)模，日后將持續(xù)助推中國車市消費升級，不斷夯實廣大車企高端化戰(zhàn)略的市場根基，持續(xù)擴大理想、極氪、騰勢、方程豹、蔚來、問界、小米等一大堆新銳高端品牌的發(fā)展空間；關(guān)鍵看規(guī)模龐大的工薪購車家庭，2024年新增存款4.04萬元，總存款15.83萬元，理論上日后工薪家庭買輛朗逸、秦PLUS、秦L、哈弗H6、瑞虎8、星越L等入門級產(chǎn)品還是相對輕松的；

從年齡看，中國購車家庭存款最多的是中年用戶，2024年新增存款與總存款分別為7.02萬元和37.25萬元，大幅領(lǐng)先老年與青年家庭，日后中年家庭同樣會持續(xù)助推中國車市消費升級，不斷夯實廣大車企高端化戰(zhàn)略的市場根基。問界、理想、坦克等新銳高端品牌的初戰(zhàn)告捷，不約而同論證了上述觀點，日后車企的高端化戰(zhàn)略最好可以“油膩點”；老年和青年的存款各有特色，老年新增存款少總存款高，青年剛好相反。2024年青年購車家庭的新增存款和總存款分別為5.82萬元和15.96萬元，理論上日后也有利于入門車市的發(fā)展；

整體看，儲蓄能力較弱的工薪與青年兩大購車群體，未來幾年都有助力緊湊型轎車、緊湊型SUV等入門產(chǎn)品發(fā)展的潛質(zhì)。實際上，近幾年工薪與青年兩大細分車市正是中國車市內(nèi)卷的重災(zāi)區(qū)，前者終端銷量由1600萬輛下滑至1200萬輛以內(nèi)，后者由1600萬輛下滑至800萬輛，朗逸、軒逸、哈弗H6等代表性產(chǎn)品的價格體系紛紛崩盤。日后工薪與青年兩大細分車市更是危機四伏，不少車企都已主動放棄和延緩適合工薪與青年的緊湊型轎車、緊湊型SUV等入門產(chǎn)品的更新?lián)Q代。

高端品牌購車家庭的總存款突破60萬元，德系逼近45萬元，理論上高端德系BBA應(yīng)持續(xù)向好，擺脫量價齊跌的內(nèi)卷深淵

從品牌類別看，2024年入門品牌購車家庭的新增存款與總存款分別為3.44萬元和11.53萬元，買輛入門產(chǎn)品，理論壓力不大，但實際有問題。普通品牌購車家庭的新增存款和總存款分別升至4.93萬元和20.83萬元，理論壓力不大，實際上也是整體承壓；高端品牌購車家庭的新增存款與總存款分別升至15.39萬元和61.77萬元，理論上購車能力最強，但實際上兩極分化嚴重；

從五大主流國別看，韓系購車家庭的存款能力較弱，2024年新增存款和總存款分別為3.2萬元和11.28萬元，給韓系的日后復(fù)興增加了不少難度；中國品牌購車家庭的新增存款與總存款分別升至5.61萬元和21.64萬元，助推中國品牌日后持續(xù)升級；2024年日系與美系購車家庭的存款都高于中國品牌，理論上兩者日后的消費潛力更大，但目前兩者的產(chǎn)品升級力度遠不如中國品牌，面臨老用戶被進一步搶奪的風險；購車家庭存款最高是BBA所在的德系，新增存款與總存款分別為10.31萬元和44.50萬元，理論上日后購車能力很強，但目前從大眾到BBA再到保時捷，德系都是舉步維艱，日后大體也是危機四伏；

高端品牌與德系的購車家庭的儲蓄都很高，為兩者日后的健康發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)，但作為高端與德系結(jié)合體的BBA，目前正深陷量價齊跌的泥潭，未來幾年能觸底反彈嗎？

從整體到細分車市，雖然中國購車家庭的儲蓄具備助推車市擺脫內(nèi)卷的潛力，但儲蓄以活期為主，怎么看都不像真心想存錢

近30萬元的總存款也不少了，中國購車家庭應(yīng)當積極購買基金、黃金、國債、股票等理財類產(chǎn)品，爭取獲得更高的收益，實現(xiàn)錢生錢。但中國購車家庭的實際理財意識并不強，2024年位居存款形式TOP3的分別為銀行定期、銀行活期與微信/支付寶，后兩者都屬于活期，選擇基金、股票、國債、黃金等理財產(chǎn)品的家庭占比非常少；

2024年各年齡段購車家庭的存錢方式差異顯著：青年購車家庭更以活期為主，銀行活期與微信/支付寶位居第一和第二位，就像時刻準備著花錢；中年用戶的存款形式最接近大盤，前三位同樣是銀行定期、銀行活期與微信/支付寶，理財意識也不太強，也像時刻準備著花錢；最有理財意識的當屬老年用戶，銀行定期雄踞榜首，并積極購買國債等理財產(chǎn)品，微信/支付寶的家庭占比相對靠后，可能與使用習慣有關(guān)；

雖然中國購車家庭整體上有不少儲蓄了，但存錢方式以收益非常低的活期為主，怎么看都不太像真想存錢，倒像時刻準備著花錢，此事是否有蹊蹺？除了中國股市喜歡割韭菜，導(dǎo)致不少普通家庭不敢通過購買有價證券進行理財外，還有哪些因素？

活期為主讓中國購車家庭的儲蓄有些蹊蹺，2024年逼近三分之一的高儲蓄率則凸顯尷尬，因為高儲蓄率是把雙刃劍

2024年中國購車家庭的儲蓄率高達31.21%，雖然該數(shù)據(jù)低于國際貨幣基金組織(IMF)公布的中國居民34.20%的儲蓄率數(shù)據(jù)，但高于其公布的全球水平，尤其是歐美日，當年全球平均儲蓄率17.3%、日本28.1%和美國7.5%；

過去二三十年我們習慣性把高儲蓄率理解為好事，視為中國經(jīng)濟快速發(fā)展的重要指標，甚至以此嘲笑歐美的低儲蓄率。其實高儲蓄率也是把雙刃劍，一方面有利于日后消費與投資，另一方面高儲蓄率也會稀釋當下的消費與投資，導(dǎo)致我們過于依賴外資和絞盡腦汁擴大內(nèi)需。儲蓄率的分母是拿捏好處與壞處的關(guān)鍵，A家庭收入10萬元，儲蓄率30%，當年儲蓄3萬元，B家庭收入100萬元，儲蓄率10%，當年儲蓄10萬元，雖然B家庭儲蓄率低，但日后的消費與投資能力強；

面對中國購車家庭的高儲蓄率，除了憧憬中國車市日后的強大消費潛力，還得時刻警惕與努力優(yōu)化作為分母的家庭收入。

活期為主之蹊蹺與高儲蓄率之尷尬的背后，是多數(shù)中國購車家庭正背負著養(yǎng)育子女、擔心失業(yè)與養(yǎng)老三座大山

有錢不花，先大把存著，存也不好好存，就那么放著，事出反常必有妖？

2024年位居中國購車家庭存款原因榜首的正是號稱吞金獸的養(yǎng)育子女，育媧人口的《中國生育成本報告2024》顯示，全國家庭0-17歲孩子的養(yǎng)育成本平均為53.5萬元，0歲至大學(xué)本科畢業(yè)的養(yǎng)育成本平均為68萬元；導(dǎo)致存款第二因素是擔心失業(yè)，疫情后就業(yè)形勢突然惡化，不少企業(yè)紛紛裁員；第三是養(yǎng)老，根據(jù)國家統(tǒng)計局2025年一季度數(shù)據(jù)，我國60歲以上人口已突破3.2億，占總?cè)丝诒壤_22.8%。2024年中國城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老金平均替代率約為45%，遠低于國際勞工組織推薦的70%標準，這一差距凸顯了個人儲蓄的關(guān)鍵作用。2025年初中國老年人醫(yī)療年均支出已達8600元，且以每年12%的速度增長，若無充足儲備，一場大病可能瞬間耗盡畢生積蓄。汽車位居存款目的第四，但對比養(yǎng)育子女、擔心失業(yè)和養(yǎng)老，汽車的權(quán)重顯然要低得多，一旦前三者有風吹草動，汽車消費很容易被稀釋或替代；

2024年不同年齡段購車群體的存款原因差異顯著：青年購車家庭存款的首要原因是預(yù)防失業(yè)，因為經(jīng)驗不足的青年用戶是最容易被裁員的，其次是買房和養(yǎng)育子女；中年與大盤類似，TOP3同樣是養(yǎng)育子女、預(yù)防失業(yè)和養(yǎng)老，第四是更加富有，說明部分中年還是有想法的。另外，為了孩子結(jié)婚的家庭占比快速提升，因為過了50歲的中年家庭，陸陸續(xù)續(xù)就會迎來孩子結(jié)婚的挑戰(zhàn)；老年家庭的存款原因非常有特色，養(yǎng)老位居榜首，其次是孩子結(jié)婚，再次是旅游和買車，后兩者非常有利于車市消費，預(yù)防失業(yè)也養(yǎng)育子女的排行都非?？亢?；

養(yǎng)育子女、擔心失業(yè)與養(yǎng)老三座大山刀刀見血，且愈演愈烈，目前哪怕您家存了三十萬元，您敢隨便消費嗎？

導(dǎo)致中國購車家庭背負起養(yǎng)育子女、擔心失業(yè)與養(yǎng)老之三座大山的主要原因，是中國車市的“中年危機”

近十多年，中國車市的消費主力變化翻天覆地，2019年之前以35歲以內(nèi)的青年家庭為主，如2017年的平均年齡和中位年齡不及33歲，當時中國購車家庭存錢的核心原因是買房，導(dǎo)致不少城市的房價出現(xiàn)翻倍式增長，養(yǎng)育子女位居家庭存錢原因的第二，養(yǎng)老僅在第五，預(yù)防失業(yè)更靠后；

2024年中國購車家庭的平均年齡40.71歲，中位年齡38.67歲，中國車市進入了中年用戶全面主導(dǎo)的新時代。由于中年用戶上有老下有小，還得時刻警惕失業(yè)，很容易遭遇中年危機，存款自然會圍繞中年危機展開，重點預(yù)防養(yǎng)育子女、失業(yè)和養(yǎng)老的不時之需；

以養(yǎng)育孩子為例，2024年中國購車家庭的孩子平均年齡為13.79歲，中位年齡為13.45歲，該年齡的孩子正處于上初中階段，家庭承受著繁重的日常陪護和課外補習，不僅耗精力，而且耗財力。另外，平均擁孩數(shù)1.21個，三分之一購車家庭擁孩2個及以上，一個孩子差不多能“干趴”一個家庭，更別說還兩個。

禍兮福所倚，有中年危機也有中年機遇，養(yǎng)育子女、養(yǎng)老與失業(yè)三座大山，正加速壯大大節(jié)能車市、自駕車市和二手車市

目前，養(yǎng)育子女、擔心失業(yè)與養(yǎng)老三座大山就橫在中國車市，經(jīng)銷商、車企等參與主體怎么也繞不過去，那么與其抱怨，不如積極思考應(yīng)對之策；

雖然養(yǎng)育子女是中國購車家庭的主要壓力，但近三四年養(yǎng)育子女壓力最大的中年車市倒反節(jié)節(jié)攀升，2024年一舉突破1200萬輛，市占率近54%，進一步夯實主體位置。期間理想L系、問界M系、騰勢D9等一大堆售價高達三四十萬元且積極迎合有孩家庭用車場景的大節(jié)能類產(chǎn)品獲得了快速發(fā)展，并準確拿捏了34C、56E等奧迪、奔馳與寶馬相關(guān)產(chǎn)品不太適合有孩家庭用車場景的軟肋，導(dǎo)致BBA老用戶大量流向高端新銳品牌；雖然養(yǎng)老快速成為不少購車家庭的新挑戰(zhàn)，但近三四年中國老年車市蓬勃發(fā)展，2024年終端銷量逼近300萬輛，市占率接近十二個點，堪稱中國車市的新藍海，并強勢助推硬派產(chǎn)品、經(jīng)濟型大節(jié)能產(chǎn)品等發(fā)展；雖然失業(yè)危機導(dǎo)致工薪車市與青年車市不斷萎縮，但大量工薪與青年正加速轉(zhuǎn)向二手車市場，助力后者蓬勃發(fā)展，2024年我國二手車銷量接近2000萬輛，如考慮父子等未過戶的情況，二手車的流轉(zhuǎn)規(guī)模還將大幅擴大；

禍兮福所倚，福兮禍所伏，廣大經(jīng)銷商、車企等車市參與者，應(yīng)理性看待養(yǎng)育子女、擔心失業(yè)與養(yǎng)老三大挑戰(zhàn)，如我們無法改變它們，就努力適應(yīng)它們，把挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)闄C遇。

未來幾年如養(yǎng)育子女、養(yǎng)老與失業(yè)三座大山仍屹立不倒，或加劇車市內(nèi)卷，建議車企強化高端化戰(zhàn)略，努力爭取高儲蓄用戶

2024年中國購車家庭平均新增存款6.4萬元，總存款28.82萬元，其中工薪與青年購車家庭的總存款都近16萬元，高端品牌購車家庭的總存款突破60萬元，德系逼近45萬元。理論上中國車市將迎來高質(zhì)量發(fā)展，但實際上中國車市的內(nèi)卷愈演愈烈，緊湊型轎車、緊湊型SUV等入門產(chǎn)品淪為內(nèi)卷重災(zāi)區(qū)，高端德系BBA陷入量價齊跌的內(nèi)卷深淵；

2024年中國購車家庭的儲蓄以活期為主，怎么看都不像真心想存錢，儲蓄率逼近三分之一，就像把雙刃劍?；钇跒橹髋c高儲蓄率的背后，是多數(shù)中國購車家庭正背負著養(yǎng)育子女、擔心失業(yè)與養(yǎng)老三座大山。三座大山的背后，是中國車市正遭遇“中年危機”，但禍兮福所倚，養(yǎng)育子女、養(yǎng)老與失業(yè)之三座大山，正助推大節(jié)能車市、自駕車市和二手車市等的發(fā)展；

未來幾年如養(yǎng)育子女、養(yǎng)老與失業(yè)三座大山仍屹立不倒，或加劇中國車市內(nèi)卷，以低儲蓄家庭為主的品牌，大概率會成為中國車市持續(xù)內(nèi)卷或兼并重組的重災(zāi)區(qū)。哪怕近四年一騎絕塵的比亞迪，只要增長勢能一消失，只要用戶仍以低儲蓄家庭為主，市場份額很容易遭遇三座大山的侵蝕。高儲蓄購車家庭用戶將成為廣大車企的主要爭取對象，廣大車企只會持續(xù)強化高端化戰(zhàn)略。以高儲蓄購車家庭為主的品牌，要么繼續(xù)享受自己餐桌上的美味，要么成為別人餐桌上的美味。2024年保時捷、路虎、蔚來、奔馳、雷克薩斯、問界、沃爾沃、奧迪、寶馬、林肯、理想等，位居中國購車家庭新增存款和總存款的前列。

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關(guān)鍵詞：家庭,存款,購車,車市,養(yǎng)育